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2024年12月30日-2025年1月3日机械设备指数下跌7。58%，正在一级行业分类中排名第24位。受市场全体回调影响，各子板块均呈现分歧程度下跌，此中工程机械（-3。97%）及轨交设备（-6。78%）下跌相对较少，科技属性较强的从动化设备（-9。43%）下跌较多。我们认为，机械设备行业子行业浩繁，仍存正在布局性投资机遇，维持行业“保举”评级。能够关心！（一）科技强国计谋高地-人形机械人、半导体设备、消费电子设备等；（二）受益于内需苏醒的顺周期板块，如工程机械、数控机床。
中车披露2024年8-12月订单，合计金额约693。5亿元人平易近币。此中包罗约192。6亿元的动车组发卖合同，约169亿元的动车组高级修合同，约104亿元的城市轨道车辆、设备发卖及维保合同，约70。7亿元的货车发卖合同。2024年11月13日，中国铁微信号披露1-10月，全国铁完成固定资产投资6351亿元、同比增加10。9%。行业从政策角度：2024年7月18日，交通运输部等十三部分关于印发《交通运输大规模设备更新步履方案》的通知，指出七大更新步履，并指出2028年为次要方针告竣的时间节点。从需求角度：2024年11月5日，国铁集团发布第二次350公里回复号动车组投标通知布告发布，共计投标80组，截至2024年11月合计投标已达245组。政策鞭策更新需求，行业估值中枢无望上移。可关心：中国中车（601766。SH）、中铁工业(600528。SH)、中国通号(688009。SH)等。优于CME预期。此中国内销量9020台，同比增加20。5%；出口量8570台，同比增加15。2%。优于此前CME预测的：国内市场预估销量8600台，同比增加近15%；出口市场预估销量8300台，同比增加近12%。市场持续回暖，国内市场建底回升态势较着，出口市场逐渐修复。国内市场受益于新一轮集中换新周期到来，地产宽松政策结果逐渐、国度大规模换新政策催化感化等要素影响，增加较快。出口市场受益于国产物牌去库存逐步完成、同期低基数、海外部门地域需求暖和苏醒，月销量恢复正增加。关心：徐工机械（000425。SZ）、三一沉工（600031。SH）、中联沉科（000157。SZ）。
证券之星估值阐发提醒徐工机械盈利能力优良，将来营收获长性优良。分析根基面各维度看，股价合理。更多。
风险提醒：宏不雅经济景气宇不及预期、固定资产投资不及预期、原材料价钱上涨风险、行业和市场所作风险、财产政策变更风险、第三方数据错误风险等。
证券之星估值阐发提醒三花智控盈利能力优良，将来营收获长性一般。分析根基面各维度看，股价偏高。更多。
证券之星估值阐发提醒中联沉科盈利能力优良，将来营收获长性优良。分析根基面各维度看，股价偏高。更多。
CES即将揭幕，关心机械人及消费电子设备投资机遇。2025CES全球消费电子展将于2025年1月7日至10日召开，做为全球规模最大、最具权势巨子性及影响力的科技嘉会，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技立异和消费电子行业的风向标。届时，来自世界各地的头部科技玩家将展现最前沿的立异手艺和杰出产物，无望催化人形机械人及消费电子行情。我们认为，把握确定性较高的环节及个股。能够关心：三花智控（002050。SZ）、绿的谐波（688017。SH）、雷赛智能（002979。SZ）、柯力传感（603662。SH）、拓斯达（300607。SZ）等。
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12月新订单PMI同比+2。3pct，关心通用设备苏醒进展。2024年12月份中国制制业PMI50。1，同比+1。1pct。此中出产指数52。1%，同比+1。9pct，出产指数淡季不淡；新订单指数51%，同比+2。3pct，持续三个月处正在扩张区间。持续三月回升表白经济底部恢复迹象较为较着，增量政策对企业决心的提振结果有所趋强。工业母机是通用设备的次要品种，受政策支撑、宏不雅经济影响较大。我们认为，政策鼎力搀扶布景下，我国机床使用场景进一步打开，国产替代历程无望加快；叠加大规模设备更新，顺周期“工业母机”板块无望加快苏醒。关心：华中数控（300161。SZ）、纽威数控（688697。SH）、海天精工（601882。SH）、豪放科技（002595。SZ）、欧科亿（688308。SH）等。
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